México, DF, 19 de octubre del 2012.- La cementera mexicana Cemex, el tercer productor de cemento del mundo,
informó hoy que lanzará una oferta de títulos de su subsidiaria Cemex Latam
Holdings en la Bolsa de Colombia, como parte de su estrategia para reducir sus
deudas.
La cementera precisó en
un comunicado enviado a la Bolsa mexicana de Valores que comenzará ofertas por
126,5 millones de acciones comunes que serán emitidas por Cemex Latam,
subsidiaria directa de Cemex España y que serán adicionales a las acciones en
circulación.
Añadió que 110 millones
de títulos comunes serán ofrecidos en una oferta pública a inversores de
Colombia y, en una colocación privada paralela, "a inversionistas
elegibles fuera de Colombia".
Los restantes 16,5
millones de acciones comunes adicionales serán ofrecidas en la misma colocación
privada y estarán sujetas "a una opción de venta a 30 días otorgada a los
compradores iniciales de tal colocación privada", precisó Cemex.
"El monto y momento
de ejecución de las ofertas dependerán de las condiciones de mercado y otras
condiciones", indicó la empresa, y recordó que los recursos de esta colocación
serán utilizados para fines corporativos y para el pago de deuda.
Cemex señaló que espera
que las acciones comunes de Cemex Latam "sean listadas en la Bolsa de
Valores de Colombia" y detalló que en esta subsidiaria se incluyen todos
sus activos de cemento y concreto en Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil,
Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Recordó que antes de
estas ofertas, el total de los 407,8 millones de títulos de Cemex Latam eran
propiedad de Cemex España.
En agosto pasado, la
cementera solicitó a las autoridades financieras su autorización para incluir
sus acciones en la Bolsa colombiana, operación que forma parte de las
alternativas de venta de activos para reducir su deuda.
Aclaró que estos títulos
no serán registrados ni colocados en el mercado estadounidense ni en el
mexicano, con excepción de la colocación privada.
El anuncio de esta oferta
de acciones fue bien recibido por los analistas financieros, los cuales
consideraron que esta colocación le dará a Cemex un respiro en sus planes para
refinanciar sus pasivos.
Al cierre de septiembre,
la deuda total de Cemex ascendía a 17.180 millones de dólares, de los cuales
6.594 corresponden a un acuerdo de financiación, 10.054 millones a notas en
dólares y euros, 44 millones a notas denominadas en pesos y 488 a líneas de
capital de trabajo y otra deuda bancaria.
En los años previos a la
crisis financiera de 2008, Cemex se encontraba en un periodo de expansión que
concluyó con la compra de la australiana Rinker por unos 15.300 millones de
dólares.
La caída de la
construcción en diversos países, principalmente en Estados Unidos, desplomaron
los ingresos de Cemex, que tuvo que comenzar a vender muchos de sus activos
para pagar los compromisos.
Fundada en 1906, Cemex
opera en más de cincuenta países y es considerada la tercera cementera del
mundo, después de la francesa Lafarge y la suiza Holcim.
Fuente: EFE